1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну везут секретные бумаги, способные решить судьбу Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отъявленные бандиты, готовые на любое преступление ради этих документов. Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынуждены будут действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.