В рождественскую ночь в украинском селе нечистая сила устроила настоящую кутерьму. Бес, решив напакостить, спутал всех жителей, подняв в небеса настоящую метель и похитив месяц. Но на его пути встал могучий кузнец Вакула, влюбленный в красавицу Оксану. Чтобы завоевать сердце гордой дивчины, которой приглянулись черевички самой императрицы, кузнецу пришлось вступить в схватку с нечистью.
Оседлав самого черта, отважный Вакула отправился в далекий Петербург, дабы добыть для своей невесты царские башмачки. Эта забавная и поучительная история о том, как любовь и простая вера способны одолеть любые козни, основана на знаменитой повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».